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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💔🥥🩳🥥，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💋🥬🍑🥬🩱。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2022 年初👜🩳🧅，锂电池原材料价格暴涨🥭🥒，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上👄🩰🥒，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟🍊？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本🩱。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🍉💞。如果全公司有一个部门不该支持涨价🤬，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥿，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住👡🧄👙🩲。

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