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期货深度(du)贴(tie)水有望收(shou)敛，价差套利机会增多：基差视角(jiao)，预计下半(ban)年股指期(qi)货的(de) 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其(qi)二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组(zu)合进行(xing)收益增(zeng)厚(hou)；其三，深度贴水一般(ban)不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价， 后续潜(qian)在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环(huan)境中，跨期(qi)套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近(jin)价差收窄的交易可能。

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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在(zai)整体经济回报和国债利率下(xia)行的情况下，稳定回报(bao)或保值资(zi)产依然有其长期配置价(jia)值，尤其是可以在(zai)市场(chang)整体增长(zhang)空间尚(shang)未打开的(de)前提(ti)下，作为阶段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过(guo)去三年如果持续持有银行，基本(ben)上是全市场最(zui)好的策略之一，一(yi)直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分(fen)红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红(hong)其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几年(nian)的建材、石(shi)油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承压的板块逐步缩小到(dao)银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才(cai)能保证分红。

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2、4、观点：从基本面来说🍎，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚😈🥑，主要在于以下几点：第一💯👙，6月正值澳洲财年末🥬，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥔😠😡🍊；第二💯👅，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🧄👜，矿端暂时还未有出清迹象🥭🍅，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🧄💔；第三💟🧅💋👗👗，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💟🥝👜，如若下游消化不畅🤬，正极厂砍单💛，则会对锂盐形成负反馈🥒🩲🍓🍏；第四，上半年的**政策之下🍑🥾💖，或将下半年需求前置化👡🤬。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍑🥝，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🤍，同时🧅🍑🍊，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍍💞💗💗，可关注厂家停减产情况💔🍓👘，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👚🍑🍋。