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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策(ce)的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属(shu)价(jia)格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动(dong)等思(si)路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领(ling)涨。

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2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。