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焦煤，供应方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产(chan)量1.57亿吨(dun)，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区均(jun)实现了正增长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国(guo)累(lei)计进口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而从俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利亚进口(kou)我国的(de)量均有所增加(jia)，分别增加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走(zou)高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购(gou)节奏松弛(chi)，焦煤库(ku)存多在(zai)上(shang)游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停产减产(chan)，但是国内焦煤生产以及进(jin)口均较为宽松，上游(you)焦煤库存去化也(ye)需要一定时(shi)间，焦煤经(jing)过上(shang)半(ban)年的下跌后价格(ge)较低，部分(fen)煤矿生产已经(jing)出(chu)现亏损，价格低位下多空博弈或有(you)一定加剧，焦煤(mei)主力合约价格(ge)总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变(bian)化。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍑🥭、增量资金及风格交易热度🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊👚👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👅，大盘风格略占优。第二💗🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💋，加力实施增量政策”👡🩰，关注7月政治局会议的表述变化🍋。第四，市场交易和增量资金层面🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊💖，市场风险偏好整体回暖🍒💖👢👛🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡🍑。对7月的风格指数推荐如下：

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