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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥑🍌💋🥻，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥝👗、贵金属、军工上涨🩳🍍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍅🍍👡🍊，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥻，前期活跃的新消费💖🥦🍆、创新药等主题的成交占比持续提升后🩳🌽🥭🍎，细分赛道快速轮动🍏，部分获利盘存在止盈需求。

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去年起🧅👠😠，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线👜，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🥾。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥑🧄🍓，基本会围绕药物的靶点💓🥕🧄、研发进度、临床数据做横向对比。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💟💯，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍊🥬，供需格局进一步变差🥑🥕。此次整车环节向中上游零部件的让利🍌🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞🩱，意味着积极信号，板块一度反弹😡👿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限🎒😻🤍。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化👘，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🩰，此类板块接下来更容易出现波动。

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1、何傑(jié)(jie)錶(biǎo)示(shi)，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整(zheng)的科技創(chuàng)(chuang)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)大企業”，但也離不開精準高傚(xiào)的金螎(róng)(rong)服(fu)務(wù)支(zhi)撐(chēng)(cheng)，深圳(zhen)作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資本非常活(huo)躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)(teng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

2、据韩国产业通商资源部透露💗🤬，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长，将负责制定一揽子协议，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税🍈😈🍄🍓。