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王(wang)均早年投身革(ge)命，参与学生(sheng)运动，反蒋抗(kang)日。革命生涯中，他历任学员、指导员、连(lian)长等众多职务(wu)，参加临汾攻坚(jian)战、晋中战役(yi)、太原攻坚战等诸(zhu)多战役战斗，荣获三级独立(li)自由勋章、三级解放勋章、二(er)级红星功勋荣誉章。解放(fang)战争时，王均所在团在战斗中缴获大量火炮。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股(gu)持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水(shui)平(ping)来(lai)看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港(gang)股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有(you)降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對(dui)2025年增長(zhǎng)的直(zhi)接拉動(dòng)或有限(xian)，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好的恢復。