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1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁(ding)二烯行(xing)业有58万吨/年的新增(zeng)装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格(ge)形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能(neng)，检修方(fang)面(mian)来看，燕(yan)山(shan)石(shi)化15万(wan)吨装置(zhi)目(mu)前大修中，预计8月重启(qi)，其余计(ji)划内检修(xiu)装置检修(xiu)天数主要集中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装(zhuang)置数量(liang)明显减少。

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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。