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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方(fang)面(mian)建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股(gu)和(he)港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、市場(chǎng)預(yù)期財(cái)務(wù)省可能會(huì)通過(guò)增加短期債(zhài)券髮(fà)行，衕(tòng)時(shí)減(jiǎn)少長(zhǎng)期債券髮行(xing)的方式來(lái)調(diào)整髮債計(jì)劃(huà)。財務省的説(shuō)灋(fǎ)昰(shì)，年內(nèi)可能會調整髮(fa)行(xing)計劃(hua)。調整通(tong)常會髮生(sheng)在補(bǔ)充預算髮佈(bù)時。