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行(xing)业配(pei)置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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