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上涨中的追赶：货币超预期宽松👢💗👙，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍎💞🍑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍇🍅🍏🍑。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💓👿。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🤬、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😠😻，央行2👢😻👿、4月两次降准😡🥝💛，3🧡💋🥑💔、5月两次降息；地产方面🥔，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘💖🩳🎒；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😈👜，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🌽🍈👡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👛🥕🍍💖，19/1央行两次全面降准💔🍊，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💞😡。2/15🌽🥿🍎🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😈💌🥦，大幅超出市场预期💟，带动A股迎来春季躁动行情🍑😈。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩱，恒生指数20%🩳👠，AH溢价指数从115升至128。当前来看🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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对于下周A股市场的潜(qian)力板块和方向选择，军工板块环(huan)比上涨(zhang)14个百(bai)分点(dian)至20%，占比上涨最(zui)为明显；科技板块看好占比(bi)则由42%快速下降至26%，环比下降16个(ge)百分点(dian)。其余板(ban)块(kuai)受访者看好比(bi)例变动较小。

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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方(fang)麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對(dui)受益。2）原油(you)而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可(ke)能(neng)高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有新高(gao)可能。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示🍆，近期大量海外科研人才回国💟🍏🥭👜，显著提升了国内研发能力💘👢🩰👞。

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1、湘财证券指出，长维度来看💔，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🤬。中维度来看👙💟，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍑🍅🥻🍈，目前处于中美关税90天缓冲期内😈，我国出口有望保持相对韧性💋💔👝，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、不过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称🥕💞，公司将继续作为一家独立公司运营🌽🍌🎒🩱，保护客户数据的安全🍎👢💟。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安🩲🧡，促使他们减少或者取消原先的合作计划🥿🍉。