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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史(shi)中(zhong)樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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大类因子表现来看(kan)，本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和(he)流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别(bie)获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期下跌后預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)(sheng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳(ao)元增至明(ming)年(nian)的 55 億澳元(yuan)以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億(yi)澳元。