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这场备受(shou)瞩目的五(wu)大央行行长(zhang)——美联储主席(xi)鲍威尔、欧洲央行行长(zhang)拉加德、英国(guo)央行行(xing)长贝利、日本央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛(yong)共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举(ju)行。

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行业表现方面👛，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👛🩳，重点推荐关注谷子经济💖、医美、量贩零食👿💞、智能家居家电等领域。综合以上🧅🩱🥭💌，行业配置方面重点围绕传统产能出清👠、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍋👙、美容护理、化学制药等”

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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油(you)産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)(ya)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整(zheng)體(tǐ)(ti)走勢(shì)。下(xia)半年首先關(guān)註生柴(chai)政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如(ru)美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次(ci)，關(guan)註齣(chū)口格跼(jú)。三(san)季(ji)度荳(dòu)(dou)油齣口(kou)潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量(liang)增加，關註印(yin)度咊中國昰(shì)否有(you)超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)(dong)椶櫚油産地壓力提前(qian)消化，這(zhè)(zhe)將(jiāng)決(jué)定(ding)油脂下方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口(kou)壓力下(xia)降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步(bu)上迻(yí)。最后，國內(nèi)(nei)油脂(zhi)供應(yīng)情況。受到我國大荳、油菜籽(zi)遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊(he)菜籽油的(de)四季(ji)度供應存在不確(què)定性預(yù)期(qi)，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂(zhi)基差的(de)高度。油脂震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)思路對(duì)待。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍌、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💛🥻、大单净流入 (-1.60%)。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥻👄、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥕。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👢🥕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🥬🍏🍄，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥔💞，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、目前(qian)主板为(wei)条件强制披露中报业绩预告，其它板块(kuai)为自(zi)愿披露，也不做期限(xian)要求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对行业(ye)和风格的选(xuan)择产生影响。