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今年以来(lai)港股表现持续强于A股(gu)的原因(yin)：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构化(hua)程度更深，外资占比更高(gao)。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的(de)制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南(nan)下流入港(gang)股市场。今年(nian)以来南向资金(jin)日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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品類(lèi)擴(kuò)張(zhāng)的戰(zhàn)畧(lüè)卡位在洗地機(jī)與(yǔ)洗衣(yi)機(ji)領(lǐng)域初現(xiàn)成(cheng)傚(xiào)。2025年1-2月，石頭(tóu)科技(ji)洗地機線(xiàn)上零售(shou)額(é)份額猛增7.4箇(gè)百分點(diǎn)至11.8%，躋(jī)身行業(yè)前三；Z1 Max洗烘套(tao)裝以“萬(wàn)元以下唯一洗烘雙(shuāng)(shuang)綠(lǜ)標(biāo)産(chǎn)品”的顛(diān)覆性定位，突破外資品牌在高(gao)耑(duān)洗護(hù)領域的價(jià)(jia)格壁壘(lěi)。這(zhè)些新增長(zhǎng)極(jí)的(de)培育，決(jué)定企業能否擺(bǎi)脫(tuō)對(duì)掃(sǎo)地機器人的單(dān)一依(yi)顂(lài)，但跨品類競(jìng)爭所需的渠道重構(gòu)與消費(fèi)(fei)者教育，恰恰昰(shì)銷(xiāo)(xiao)售費用激增的深層(céng)動(dòng)囙(yīn)。

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1、前克利夫兰联储(chu)主席(xi)梅斯特(Loretta Mester)上(shang)周四(si)在接受采访时表示(shi)：“我(wo)们(men)并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近(jin)期就业和通胀报告(gao)等“硬数据”令人鼓舞，但“真正(zheng)的问题是下半年将会发生什么、以(yi)及这些趋势是(shi)否会(hui)持续，这才是我们依然(ran)面对高度不(bu)确定性的地方”。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥬💛💔👿，A股在上涨中较港股弹性更大🍑💔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👿👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍆🍅🍈🥻，分别为14-15年和19年🍎🍊。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍏👙🩲，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍😻，央行2👙🥾🌽💯、4月两次降准👜🧅👙，3、5月两次降息💌👗🥬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍒，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩱🥻🧅🍋；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😻👛🥝，14/7-15/6万得全A涨超200%💕，同期恒生指数涨幅仅18%🩲💋👢，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥔🤬，宽货币+宽信用🍒👜🍇，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍒🥦😈💘🥭，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍑😈，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅💘🍊👛；内部来看🍊👠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍅🥥，19/1央行两次全面降准💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥕🩳👠💌，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💋💖🍉，恒生指数20%😠🩲🌽👜，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩳🥕👅🩲，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。