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除此之外(wai)，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特(te)征(zheng)是低渗透(tou)率，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细(xi)论述。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💋🥝，范围包括供应、需求、关税、政策等👙🥑🥝💋。2024/25年度美豆库存压力轻🍒🌽、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥦，全球油料压力减弱🥻👞👄。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🩲👠👘🤬。目前看👗🍒🍊，供应端面积基本如期🤬🤍，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥕🥦🥒👡。同时🥥🎒🍆😡，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍏，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥔🥻，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😈👅，市场聚焦美豆油生柴政策🩱🍆🍅，7月上旬或落地💋。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💋🍓🥬🤍，造成养殖端存栏处于高位🍏💞🥥🍌🥔，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利😻。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍎👢🍈👛。另外💕💕🥦，豆粕基差7月预计是低点💝🎒，8月后走强。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍊👠👚，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🤬💓，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍒🍇👝、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥝🥦🍌💋👿，其中资源品板块原油🥥🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈🩲👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋，公用事业燃气价格上行。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指(zhi)上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证(zheng)50指(zhi)数上涨6.84%。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。