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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥿👗👡💕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧡👞👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥕🥦，此外有色金属👙💌、煤炭🤍🍄💞💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝💟🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😠🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👝💗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥾🍉🩱。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产(chan)，建议适(shi)度配置(zhi)并密切关注政(zheng)策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司(si)，兼具主题催(cui)化(hua)与估值修复逻(luo)辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、东山精密公告💖🍋，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元👄🥒😻；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍆。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元👙🎒。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司👝👄🥔。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计🥭、开发🍇、制造和销售光通信模块及组件😡💛🩰🧄。

2、受外围(wei)局势骤变影响，全球资(zi)金风险偏好(hao)降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方(fang)精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。