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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响(xiang)市(shi)场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐(zhu)渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落(luo)的(de)风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年(nian)维(wei)持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续(xu)收紧，需求(qiu)端上(shang)半年总(zong)体呈现(xian)高景气度，但后续出(chu)口回(hui)落的风险(xian)不容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元(yuan) / 吨(dun)，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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