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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的(de)5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)(ye)指數(shu)價(jià)格超越(yue)2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕(tong)行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情(qing)，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普(pu)遍上涨高开(kai)0.6%，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💘，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩰💗👗🍑，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍌；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍌，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥿，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👢🥿，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍄🍋🍈。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍋。行业方面💯👡🍍🎒，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍄，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化🌽，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註有色(se)金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件(jian)）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建(jian)議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

2、5月份，社(she)会消费品零售总额41326亿元，同(tong)比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按(an)经营单位(wei)所在地分，城镇消费(fei)品零售额36057亿元，同比增(zeng)长6.5%；乡村消费品零售额5269亿(yi)元(yuan)，增长5.4%。按消费类型分(fen)，商(shang)品零售额36748亿元，增(zeng)长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增(zeng)势较好，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长(zhang)14.6%、21.8%、28.3%。消费品(pin)以旧换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材(cai)类、文化办公(gong)用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消(xiao)费品零售总额203171亿元，同比增长(zhang)5.0%。全国网上零售额60402亿元(yuan)，同比增长8.5%。其中，实物商品网(wang)上零售额49878亿元，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额(e)的比重(zhong)为24.5%。1-5月份，服务零售(shou)额同比增(zeng)长5.2%。