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风格层面🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍊，成长价值或相对均衡👗🤍🍊。具体来说🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏，大盘风格略占优💗。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘😡🥬。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇🥒，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓🍈，我们认为7月大盘风格相对占优🥕🧄🩰，成长价值风格或相对均衡🥝😻🍇💘👙。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🤬，佤邦复产时间不断推迟👚，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👞👝😈，国内银漫矿业因安全事故停采🍏🥻👛，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🥭💛👘💗，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数💞，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此👛🤍，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥价格指数下行🍅💋，长江、华北、华东、西北、西南👚、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行😡💋🍉。

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然而，这些经济担忧(you)尚未对投(tou)资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政(zheng)策方面日益清(qing)晰的(de)信(xin)息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司(si)通(tong)过股份回购专(zhuan)用证券账(zhang)户以集中竞价(jia)交易(yi)方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低成(cheng)交价(jia)为63.67元/股，成交金(jin)额为49617333.40元（不含交易费用）。