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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍(reng)维持(chi)对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层(ceng)面，虽然(ran)整体来说(shuo)欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一(yi)是(shi)美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的(de)升值(zhi)也给以美元计价的营收增长(zhang)带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产🍒🤬👅🩳🥦、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元👄😻🍆💖、1.01亿元👄😈🧄👅💕、0.67亿元。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品(pin)指數市(shi)盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位(wei)于近(jin)10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🥕🍋👚💯。短期科技超跌反弹出现中断🩰🩱🥑，尚未摆脱调整波段🍓🥻👗💖💞。中期重新凝聚共识🤬👘🍌，更可能需要等待基础层突破💝🧡🥥🍆，打开应用层突破空间👢👗🥦。