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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的方向。新消(xiao)费和创新药(yao)6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍(reng)是(shi)配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改(gai)善。