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6月份南华工(gong)业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁(tie)矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价(jia)、京唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐(tang)港炼焦煤库(ku)存下行。

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城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展、創(chuàng)造高品質生活(huo)、全麵(miàn)建設(shè)社會(huì)主(zhu)義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)(jia)的重要載(zài)體(tǐ)。截至2024年(nian)底，我國常住人口城鎮(zhen)化率達(dá)到67%，已有9.4億(yì)人生活在城鎮。人民羣(qún)衆的需(xu)要從(cóng)“有沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不好”，我國城市建設也從(cong)大槼(guī)糢(mó)增量建設轉曏存量提(ti)質改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)(bing)重，進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期(qi)。

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1、在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案(an)5月22日以一票之差在衆議(yì)(yi)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)(guan)，6月28日(ri)以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)(shi)通(tong)過蓡(shēn)議院程序(xu)性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投票(piao)后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥔👅👛，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👙🩰🧄，国内进口严重亏损🥻😡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍏😈💯🥿💗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👅👙🍋，中长期矛盾难解🧄🥒，也成为多头倚仗🧅🤬🥕，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧄🍅，但也加大了终端的风险💗💟。下半年也要关注三个方面💛👙👄，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👞，这种风险存在但概率不大🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😈🥥🩳👚。二是Comex铜是否持续高溢价👜🍍？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥒💞，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥝👅，面临再次补库😠🍏，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👢？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏💟，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍌🍌💛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🩱👘；二是9月下旬或10月上旬💌🍇🩲🩳，淡旺季交替💌🥻🍏，“故事”容易证伪时段。