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综合(he)经济(ji)数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月(yue)降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与(yu)工资增速放(fang)缓(huan)将强(qiang)化鸽派立(li)场(chang)，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管CPI预计全年维(wei)持3%以上，但能(neng)源价格回落与全球贸易缓(huan)和可能加(jia)速通胀下行。需警惕最低工资上调与(yu)企业税负增加对短期价格(ge)的扰动。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资(zi)产(chan)在(zai)流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通(tong)胀尚(shang)未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。