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具体来看(kan)，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重(zhong)卡(ka)受(shou)益于国四(si)淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有(you)望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池(chi)产(chan)量及装机量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺(wang)盛，产能(neng)延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化(hua)改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向(xiang)增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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中國(guó)科(ke)技産(chǎn)業(yè)(ye)集糰(tuán)（08111）髮(fà)(fa)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛(mao)利爲(wèi)30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止年度(du)爲零。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾😡🥭。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥝🥥，市场交易和增量资金层面🧄🥔🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🍅🎒🧡。基于以上🍊💞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、付倍(bei)佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对资(zi)产价(jia)格(ge)尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

2、磁谷科技公告💕🩰，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股🍆👛💓👄，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内😻🍆👜👅。