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当地时间6月15日🌽🥝💖,也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日🥑🩳,多国股市大跌🥒🍊👘。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅🧄💞,埃及EGX 30指数一度下跌7.7%🍊🥔,收盘时跌幅收窄至4.6%。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。
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国产精品免费一区二区三区 ,北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧🥒💝💘🍈,AI基础设施投入持续性超预期💝🥭💯;关税影响有限👛🍊。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现💘💟🍄🍓🍈🩲,AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🩱👄🥝🍌🍑👘,云厂商资本开支均维持或上修🧄🥾🍄👙💛,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥭💌💌,AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面😠🥬🥒,在当前关税政策下🍎🥥🥥,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😈💟🍊,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限🧅🧡;且企业大多定价权较强🍊👛🥔🍄,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍑,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🌽🥭,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限😈🧡👗🩱。
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