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“我向日本解释了这一点。他们理解。我们对日本存在巨大的贸易逆差😈🍋。他们也理解这一点。”他在讲话中说🩰👙💕，“现在我们有石油💞。他们可以拿走很多石油🍈🥕🍅🥕😻。他们也可以拿走很多其他东西。”

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧅🥝🌽👝、基本面突出🧡👅、受惠于政策的行业🥝💝😠🍏，包括科技领域的半导体🥦💖💘🥿、互联网🩱💌、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕🥔🍌、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞💖👝；二是低利率环境下👙👅🥿，保险🍑🍌🥥🩲💓、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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相比2014年底和2019年初🍆🍍🍋🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈🥦🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄💕💋。从板块轮动来看🍅🍍💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢🍊🎒😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚🍒，YU7大热🍍🍌😈👛、欧洲延缓停售油车🍒💯🥥🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍉🍎👘👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🥥👗🩰🧄。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、据(ju)了解(jie)，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有(you)限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有(you)限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢(gang)研科技集团有限公司、中国(guo)有研科技集团有(you)限公司两家科(ke)技型企业组建而成，是国(guo)务院国有(you)资产监督管理委员会直接监管的股权(quan)多元化中央企业，被誉为(wei)国字号“稀土航母”。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地(di)位，建设开发和驱动高端大型(xing)语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投(tou)入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能(neng)大战中抢占先机。