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1—5月份，全国房地产开发投资36234亿元，同比下降10.7%（按可(ke)比口径计算，详见附注6）；其(qi)中，住(zhu)宅投资27731亿元，下降10.0%。

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1、更難(nán)得的(de)昰(shì)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的(de)分化程度更小。截至最新收盤(pán)日，銀行（成(cheng)分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉(la)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)(xian)上(shang)漲，佔(zhàn)(zhan)總數(shù)比重(zhong)約(yuē)71%。

2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次(ci)加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在(zai)未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。