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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为👛🩰，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🧅👗💕，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨👄🍊，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🤬💗🧡。该研报还认为🩱，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭💛💓👗🍑，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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从估值方面来看💘🧄🍋，当前或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.92倍🩱，位于近10年来3.33%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🌽，致使市场风险偏好受挫🍆🥥🍒🩳；2）关税影响下国内经济承压🧅，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👙👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💔👡😠🤍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥔🥭💯🍇，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💋。因此🥻👛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🧄🩲，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💗🍈。

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6月16日上午，A股市场震荡(dang)走(zou)高，午前涨幅有所(suo)收(shou)窄(zhai)。截至午间收盘，上(shang)证指数涨0.05%，深证(zheng)成指涨0.13%，创业(ye)板指涨0.37%。

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1、2025年6月13日以(yi)来，以伊发生局部(bu)冲突，地缘博弈提(ti)振能源和(he)金价。我们选(xuan)取20世纪以来的(de)重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模(mo)、是否(fou)涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战(zhan)后重建情况。

2、周五（6月13日），吃喝板块继续回调😠👝💞，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。