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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季(ji)报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室——脑功能重塑及(ji)神经再生实验室、脑机接口(kou)临床试验与转(zhuan)化实验(yan)室已落(luo)户集聚区，成为建设创新联合体的支(zhi)点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区，可以让科(ke)学家(jia)、工程师和医生经常(chang)见面(mian)交流，提高沟通(tong)合作的(de)效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海企业(ye)合作，完成了多例脑(nao)机接(jie)口设备植入患者大(da)脑手术。

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伊朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报(bao)道国葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开(kai)露面。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美(mei)“對等關(guan)稅”暫緩期截止(zhi)日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👚🥕🍋，重点推荐关注谷子经济🧡、医美👢、量贩零食、智能家居家电等领域🍄🥑。综合以上👗💋，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅💛👢🥔、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥿，行业推荐重点关注：汽车🥬、有色金属、国防军工🍒、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、6月美联储降息(xi)预期有所升(sheng)温，美元指数下行，外(wai)资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。