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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间(jian)相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目(mu)前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转(zhuan)，再破前低概(gai)率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共(gong)识，新(xin)疆地(di)区棉花处(chu)于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新(xin)棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花刚需(xu)仍(reng)在，但短期(qi)难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增(zeng)速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类(lei)需求。进(jin)出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口(kou)国以及(ji)纺服(fu)产品出口(kou)国，目前中美(mei)关税仍然较高，且(qie)未来(lai)降至(zhi)特(te)朗(lang)普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来(lai)，棉花(hua)刚需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。