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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💟👿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💔🤬👡💞，混合型基金份额减少265亿份🥔👙🥥🍌，二者合计减少727亿份💕💔。考虑到当月新成立份额后👚👡👞🥕🤍，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥒🍆🍈，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動(dòng)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇(gè)堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大👘，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🥔🩱🌽，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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4、策略展望(wang)：当(dang)前(qian)资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策利率以下(xia)，但(dan)经济韧性(xing)较强导致债市(shi)缺乏大幅走强动力，在(zai)未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息(xi)的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货(huo)币政策支(zhi)持(chi)性立场，下半年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的(de)假设下，10年期国债(zhai)收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政(zheng)筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方(fang)麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、7月增量资金或有望温和净流入💖👗，融资资金有望延续净流入🩱🌽😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥🥑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍋🍍🧡🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。