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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🧡，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💛、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🍄👜，近期将新投放一批QDII额度💝🤬😈🍌💔。

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6、综合来看油价的运行🧡，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥻👄🍈🧡，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🍄💖🍍，原油裂解利润预计将整体表现较强🍒👘💘。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶🥦🥬🍊；SC的运行区间在420-560元/桶🎒。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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不难看出🥕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌🍎。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💛👿，跑赢恒生指数110.4%🥔🤬👝。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩳🩲💞🍓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💛。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍌🍈👢🍑，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👡🍄，但也降低了预期🥕，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场(chang)快速消化中美关税(shui)战(zhan)的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。