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2025-06-26 00:15:46 作者:吴梦全

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据伊朗***国通讯社14日报道,塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击🍊,对伊朗多名高级军事指挥官💟🥥、科学家🩱、大学教授和无辜平民的遇难🤍🩲,向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情💝🧄。他强调🤍💘💋,卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

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上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🍏🥑🥿。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年🍋💕🥬。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟😈🍅👞。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🎒🍅🩳🥥。其中货币方面👝💝,14/11央行意外降息开启牛市行情后👙👗🍈,15年上半年货币宽松力度进一步增大👞💝💌,央行2、4月两次降准💋🍓🧄,3🍄、5月两次降息💓💌💯;地产方面🩰👜🥻,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍈,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👡🧡🍊🍎,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰💕👿🤬,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥭,进入2019年😡🥒🍋,中美贸易摩擦进入缓和阶段👠;内部来看💔,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🥒🍄🥝,带动A股迎来春季躁动行情👝🥒👡🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128👄🍉🩱。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🍎,即降准降息的节奏和力度。

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