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下跌中的回落：美元走强🥕，外资流出🎒🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👘👜🍑，全年4次加息🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾👄🤬🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥝🩰，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿💗🥬😻，港股更为受挫💓🍅👅💕，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑🥦🥻🍏，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🌽🍊👄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👙🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡👠。

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滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)損(sǔn)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的顯著影響(xiǎng)。

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1、摩根(gen)士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大(da)周期中，如果财政(zheng)政策力(li)度足够或(huo)资本(ben)市场处于低位，股市的压力并不大(da)甚至估值扩(kuo)张动力更强。摩根士丹(dan)利基金认(ren)为，从产业逻辑看，接下来有(you)三(san)个方向值得重视：一(yi)是科技成长。过去(qu)一段时间(jian)科技较(jiao)为低迷(mi)，主要是风险偏好未能持续(xu)提升，同时(shi)算力等(deng)未来需求受到质疑，估值回落到低(di)位，AI为长期(qi)趋势(shi)，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽(qi)车、军工甚至医药等，其中优(you)质的公司需要(yao)重视；三是新消(xiao)费，部分(fen)公司不但牢牢占据国内市(shi)场主(zhu)导地位，海外市场拓展也极为(wei)顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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