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行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)(wei)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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5月主要(yao)企业(ye)工程机械(xie)销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业(ye)装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百(bai)分(fen)点至9.44%；主要企(qi)业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、我国天然气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行(xing)。截至6月27日，我国天然气出(chu)厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比(bi)上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

2、伊朗首都(dou)德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于德黑兰(lan)的住所本(ben)月早些时候遇袭以来，这名(ming)伊朗高官首次(ci)公开露面。