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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🎒，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在经济从高速增长转(zhuan)向高(gao)质量发展、构建(jian)新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化(hua)等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期(qi)驱动(dong)转向产业(ye)趋势+政策红利的驱动框架。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈🍆😡😈，资金面整体宽松🍑💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑👡👙，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅💗😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦💋💕。资金需求端💝👠🥭，重要股东净减持规模扩大🥬；IPO发行规模小幅回落🥿🩱👙🩲，再融资规模持平前期💕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻💕🥿🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱🍊💓👗，结构上融资资金有望延续净流入💋👢💞💞。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突(tu)破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)于(yu)4月9日築(zhu)底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。