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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资加速流出(chu)，外(wai)资流(liu)出(chu)对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走(zou)弱。

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