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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下(xia)：

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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