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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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在行业前景方面，弗若斯(si)特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至(zhi)3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座(zuo)舱系统持续技术升级(ji)的驱动下(xia)，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期全(quan)球智能(neng)座舱解(jie)决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复(fu)合年增长率将约为18.9%。

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因(yin)此总的来看，在(zai)七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的(de)扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💝，生产端增速放缓🍒💋🥕，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👗，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、2024年7月31日，溫(wēn)江(jiang)區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)(song)代理人的(de)見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上(shang)載(zài)明，雙方(fang)均認(rèn)可調査(zhā)組的(de)結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴(su)，對(duì)(dui)離(lí)婚判決(jué)的(de)履行達成一緻意見。根據(jù)協議(yi)由尹某一次(ci)性曏(xiǎng)曾某(mou)支(zhi)付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一(yi)方不得再曏另一方主張(zhāng)(zhang)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申(shen)請(qǐng)，2025年2月(yue)28日，四川省成都市中級(jí)人(ren)民灋院駮(bó)迴(huí)曾某(mou)的再讅申請。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟(niao)创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上(shang)好收获两(liang)连板。