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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会(hui)议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)(fa)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)(huo)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)(guo)交易穫利(li)超過 100 萬(wàn)美元”。

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证监会对海润所为(wei)金洲慈航集团(tuan)股份有限公司（曾用(yong)名金叶珠宝，以下简称(cheng)“金洲慈航”）重大资(zi)产(chan)重组项目(mu)提供(gong)法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出(chu)具的文件(jian)存在(zai)重大遗漏，海润所在提供法律(lv)服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张圣怀(huai)，项目签字律师张亚全(quan)、何东旭为直接负责(ze)的主管人(ren)员。

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1、4、观(guan)点：下(xia)半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而上承(cheng)压，产(chan)业链多环(huan)节库存积压难解。双硅(gui)维持常态探底(di)，丰水期后整(zheng)体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶(jing)硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化(hua)程度收(shou)敛，多晶(jing)硅仍有部分(fen)供应边际增量。工业硅期现价差和(he)集中注销(xiao)引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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