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一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺(shun)势休整。这(zhe)背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休整的核心，还(hai)是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动(dong)的“隔(ge)离(li)墙(qiang)”。判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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高盛对超过7000家(jia)中美上市公司(si)的(de)面板回归分析表明，资本支(zhi)出(chu)、研发投入和集中度这三大因素与股票后续回报率和市场(chang)份额代表性呈现显著(zhu)正相关性——这意(yi)味着已在行业内占据利(li)润(run)池、资本支出和(he)研发(fa)主导地位的(de)民营企业，更有可能在未来保持甚至(zhi)扩大领先地位。

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金价周(zhou)一(yi)上涨，接近两个月高点，因以色列和伊朗之间的冲(chong)突加剧，引发了对更广泛地区(qu)冲突的担忧，投资者纷纷寻求(qiu)避(bi)险资产。现货黄金上涨0.4%，至每盎司3447.07美元，盘(pan)初(chu)一度及4月22日以来(lai)最高水(shui)平。美国(guo)期金(jin)涨0.4%，至每盎司3467.20美元。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🤍👞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升😻🥬。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💝🥥、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍑。两轮行情虽时空相似🧡🩰，但板块轮动特征差异显著。

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1、展望(wang)后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压(ya)，建议关注(zhu)护城河(he)宽(kuan)阔，品牌、渠道力(li)领先，韧(ren)性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势(shi)能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺(wang)季(ji)；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气(qi)度高；餐饮(yin)供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头(tou)乳企(qi)韧性较强。

2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市(shi)场指数(shu)基金时，你就需(xu)要添(tian)加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金。我还(hai)持有一些货币市场基(ji)金。