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Faust指出，本周议息会议的关键在于🍌🥒🍍，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大🍄🍓，还是劳动市场疲软的风险更大💔🥭，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联储尚未明显倾向于任一方向🧅😈。

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不过(guo)，欧(ou)洲央行并未对(dui)整体前景过度悲观。其声明指出(chu)，**在(zai)国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济(ji)增长提供支撑。同时，更高的实际收(shou)入水平和强劲的就业市场将(jiang)增强家庭消费能力(li)。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增(zeng)强欧元区经济对外部冲击的抵御能力。

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广发证券(quan)指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金(jin)融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政(zheng)策更值(zhi)期待，建议(yi)重视（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属(shu)性(xing)，建(jian)议持续关注政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付欵(kuǎn)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年水平(ping)。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)(jia)值鏈(liàn)中地位的(de)根本性提陞(shēng)。

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