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下半年债市或仍较(jiao)为(wei)震荡(dang)，且节(jie)奏(zou)上三季度更偏(pian)谨慎，四(si)季度如果降息落(luo)地可能对应空间有所打(da)开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空(kong)间(jian)，债市利率进一步下(xia)行需要宽货(huo)币进一(yi)步兑现。考虑(lv)下半年财(cai)政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季(ji)度如果进(jin)一步降息落地(di)，债市(shi)利率下行空间或有所(suo)打(da)开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建议：关(guan)注(zhu)阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机(ji)会；关注曲线走陡机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥻🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥾🥔💟。从基本面的角度来看🩱🩲🍄，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期🥒👛💛🍈，在科技👗、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🤬👜，但是预计在积极财政政策的支持下👿😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🍍🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💛。在流动性和增量资金方面🍅🍍🥬🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募(mu)基(ji)金、螎資餘(yú)(yu)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場(chang)上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過螎資加倉(cāng)放大(da)收益(yi)，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資(zi)金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度(du)明顯(xian)提陞。

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综合来看🍅🍆🍈，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🥔，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🎒🍎，部分新投产项目逐步释放增量😻，预计供需边际宽松💝🧅💝，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥦👚💖。

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2、但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要(yao)的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我强化或者正反馈。