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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于5827，收(shou)盤(pan)基(ji)差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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