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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚🥻🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍒🍋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥻🩰👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝👘🥾，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈👙💕。

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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具🍍，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息🤍👞👞。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。

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我们预计全年行业增速(su)或有所放缓，整体呈(cheng)现前低后高的趋(qu)势，下半年或环比(bi)改善，主要考虑到(dao)：1）美(mei)国零售(shou)商去库存暂告一(yi)段落(luo)，尽管短期内尚未出现明(ming)显的库存回补，但有(you)望减轻此(ci)前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高，我(wo)们预计随着(zhe)基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增(zeng)长；4）产品创新的加速推进有(you)望带(dai)来下半(ban)年销量趋势的改善。

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1、不(bu)倖(xìng)的昰(shì)，這(zhè)爲(wèi)后續(xù)(xu)幾(jǐ)(ji)乎所有項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定下了基調(diào)。要在洛杉(shan)磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金山(shan)之間(jiān)(jian)建造(zao)經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的快速列車(chē)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于優(yōu)先(xian)確(què)保兩(liǎng)地間的通行速度。成(cheng)本與(yǔ)速度之間或許(xǔ)需要(yao)權(quán)衡，但絕(jué)不該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)列車變(biàn)慢反而(er)蘤(huā)更多錢(qián)” 的情況(kuàng)。然而，類(lèi)佀(sì)錯(cuò)誤(wù)再次髮(fà)生：在決定從(cóng)中央山穀(gǔ)通徃(wǎng)舊金山的路線(xiàn)時(shí)，選(xuǎn)擇(zé)(ze)了帕切科山口而非更靠北的阿爾(ěr)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這(zhe)進(jìn)一步犧(xī)牲了速度。

2、“在目前没有降息的紧迫性时🍍👿💋，最安全的做法就是静观其变👄，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。