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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看👗🍋🤍🌽，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍋💕。我们构建模拟组合时🩱🥭，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🩰，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍊🥾💘🌽。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💛🩰💋。结果上看👝，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👛，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👗，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在一定(ding)程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依(yi)然周期性下(xia)行。基(ji)建用钢环比上半年(nian)或有好转，但(dan)缺乏想象空间(jian)。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边(bian)际走(zou)弱趋势，需(xu)要(yao)“两新”等政策进一(yi)步(bu)加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端(duan)看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在(zai)于下游需求韧性和炉(lu)料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄(zhai)幅波动。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全(quan)社会用电量8096亿(yi)千瓦时(shi)，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一(yi)产业用电量119亿(yi)千瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产业(ye)用(yong)电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百(bai)分点至(zhi)2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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