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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不(bu)支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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