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田希蒙：受政策托底💟🍋👙🍒、技术革命与资金流入等因素共同助力💝🩲，上半年港股市场表现强势🍒😠🩲。市场呈现显著的结构性特征👘🍅👘🍏，例如🩱，医疗保健方向涨幅约50%🍆，科技方向涨幅近30%😈，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💖，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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注：需要特别提醒的是🧡💘🍎，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现👠💝🍉🤬，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👛💟，高度注意仓位和风险管理。

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从目前基本面的趋势来看🥿👜💟💓👄，基本维持较为稳定的状态🍄🥥💘🧅🩳，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍎，地产国内投资相对较弱的状态💕🥻👛。5月总需求增速进一步反弹🥥，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍄💓🥬。但边际来看🍌🩳，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍊，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👘👚🩳，可能反应了这种预期。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)(lai)看，成(cheng)長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重(zhong)點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益(yi)于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、因此💕🥥🥻💓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💕🥒，投资端能否实现边际改善🥑🩰💯，已成为后续稳定经济的重要变量💌🩳。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💘🥥🍒😠。

2、快速演变的地缘政治局势让许(xu)多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日(ri)的(de)一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布伦(lun)特原油期货和期权的(de)净多头头寸，削减幅(fu)度为(wei) 4 月初以来最大，而(er)此前(qian)他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。