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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响🥦🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻🍇🥒，TMT逆势改善🍍👡🍄💋，资源品🍑🧅👙、必需消费👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚🤬😻🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍇💋💖，半导体🍍、光学光电子、消费电子🥭👚😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🍄💝🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄🍉👚、光伏💞🤍🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🥭💖，受益于扩消费政策提振🥾👞💝、电商平台大促👞💛、五一端午等多重假日**👘🍌🥑😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬🥕、农副产品、家电、家具、饰品😡🍋👠🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🩱，叠加供给刚性或受限🥿🍎🤬，中报业绩有望边际改善。

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1．供(gong)给端，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨(dun)/年的新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对(dui)价格(ge)形成压制。2025下半年，吉林石化预计新(xin)增(zeng)5万(wan)吨/年低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半(ban)年预计检修装置数量明(ming)显减少(shao)。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🤬，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的(de)力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集(ji)成交區(qū)(qu)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)(wei)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指數爲5400點左右。