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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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