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1、日(ri)银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日(ri)谈判的(de)最终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在通胀(zhang)水平低于 2% 的背景下(xia)不存在落后于曲线的问(wen)题，通胀或(huo)无法成为日银加息的主要依据，加息(xi)时点或进一步(bu)延后至 2026 年。在此基础上，美(mei)元日元或跟随(sui)美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡。

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